Formaci贸n

Calendario de Formaci贸n 2024

Este a帽o la Formaci贸n la empezamos el pasado 4 de marzo con un Taller de Macroeconom铆a que imparti贸 Jos茅 Mar铆a Lerma quien analiz贸 el escenario actual econ贸mico, social y geopol铆tico, sus riesgos, oportunidades y perspectivas para todo el 2024.

En este Taller Jose Mar铆a Lerma nos dio las claves para saber d贸nde est谩n las oportunidades de negocio y donde se pueden rentabilizar las inversiones.

Ya no se entiende el presente ni el futuro sin entender qu茅 es la Inteligencia Artificial y qu茅 se puede hacer con ella.

Los Agentes Comerciales no vamos a ser sustituidos por la Inteligencia Artificial, pero s铆 que lo seremos por las personas que sepan utilizarla mejor que nosotros.聽 Este es el motivo principal por el que el Colegio ha decidido hacer un Curso de Inteligencia Artificial, quiere que aprendas a utilizarla de forma efectiva en tu trabajo diario. Utilizar Chat GPT, nos dar谩 una ventaja competitiva y nos capacitar谩 para tomar decisiones m谩s informadas.

Para realizar este curso con las m谩ximas garant铆as, seleccionamos como ponente a 脕lex Rubio, experto reconocido, en I.A.

Se trata de conocer todas las posibilidades de Chat GPT y aplicarlas a tu trabajo diario desde una posici贸n de compa帽ero de trabajo.

Este Curso, de tres talleres, se divide en dos partes:

1- Una primera charla global del impacto de la IA en el futuro de un Agente Comercial (Taller online, lunes 25 de marzo de 18:00 a 20:00 horas v铆a Zoom)

2- Un curso pr谩ctico centrado en c贸mo ChatGPT puede convertirse en una herramienta copiloto para utilizarlo en tus funciones diarias (Talleres presenciales lunes 15 y 29 de abril de 18:00 a 20:00 horas en el Sal贸n de Actos del Colegio)

Para mejorar tus finanzas, tanto en el 谩mbito profesional como personal, el Colegio pone a tu disposici贸n las Jornadas de Formaci贸n en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales. Este Curso te ayuda, de una manera f谩cil y amena, a mostrarte las claves de c贸mo mejorar las finanzas personales y a planificarte en funci贸n de los objetivos que te marques. Adjuntamos archivo con informaci贸n de los Talleres de Educaci贸n Financiera con enlace de inscripci贸n. Esta vez lo organiza EFPA Espa帽a, Asociaci贸n Espa帽ola de Asesores y Planificadores Financieros utilizando su plataforma de comunicaci贸n.

A estas formaciones hay que a帽adir las Jornadas T茅cnicas que puedes ver en el Calendario de Formaci贸n 2024

IMPORTANTE:

La semana anterior a cada Jornada, como viene siendo habitual, 聽enviaremos el comunicado con el programa de 茅sta y enlace de inscripci贸n (excepto los Talleres de EFPA que te puedes inscribir ya, en el enlace del pdf enviado en el comunicado informativo del calendario de formaci贸n).

Curso de Desfibriladores Externos Semiautom谩ticos

En el Colegio, en su d铆a, decidimos adquirir un desfibrilador externo semiautom谩tico y capacitar al personal para utilizarlo de forma eficaz.

Este curso ha sido un curso de mantenimiento, ya que es necesario hacerlo cada dos a帽os y cumplir el mantenimiento del desfibrilador para que este siempre operativo.

El Objetivo de este curso es mantener los conocimientos de los pasos a 聽seguir ante situaciones de emergencia como el reconocimiento de una parada cardiorrespiratoria, como hacer una reanimaci贸n cardiopulmonar, aprender la conducta PAS y utilizar el desfibrilador semiautom谩tico.

Este curso nos permite algo tan definitivo como utilizar el desfibrilador para salvar vidas y saber c贸mo actuar ante situaciones de emergencia.

Ahora bien, lo mejor es no tener que ponerlo en pr谩ctica.

Curso de Educaci贸n Financiera EFPA ( X Edici贸n)

Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el 谩mbito profesional como personal el Colegio pone a tu disposici贸n las Jornadas de Formaci贸n en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales. Este curso te ayuda, de una manera f谩cil y amena, a mostrarte las claves de c贸mo mejorar las finanzas personales y a planificarte en funci贸n de los objetivos que te marques.

  • Duraci贸n: 2 horas/taller 鈥 Los talleres no se graban
  • Sesiones: 23 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo; 4, 11, 18 y 25 de junio; 3 de septiembre
  • Horario: de 18:00 a 20:00 horas
  • Precio: Sin coste
  • Inscripci贸n a los talleres aqu铆

El proyecto: Motivos y Objetivos

En el contexto del actual marco econ贸mico y financiero, la necesidad de proveer conocimientos financieros a diversos colectivos y niveles, incluyendo adultos en 谩mbitos profesionales, es m谩s importante que nunca. EFPA Espa帽a, como asociaci贸n de asesores y planificadores financieros, est谩 comprometida en mejorar la capacidad financiera tanto de la sociedad en general como de los profesionales en particular.

Adem谩s, hemos notado una creciente concienciaci贸n entre nuestros asociados sobre la importancia de los programas de Educaci贸n Financiera, y muchos expresan su inter茅s en participar voluntariamente en estos programas. Esta necesidad social, unida a la vocaci贸n de EFPA Espa帽a y la disposici贸n de nuestros asociados, ha dado lugar a nuestra iniciativa de Educaci贸n Financiera. Esta iniciativa consiste en una serie de talleres sobre finanzas personales, impartidos por nuestros asesores y planificadores financieros, todos actuando como voluntarios.

Creemos firmemente que los participantes en este programa adquirir谩n mayor conciencia sobre sus finanzas personales, planificar谩n de manera m谩s eficaz y aprender谩n a calcular sus necesidades financieras futuras para satisfacer sus objetivos personales.

Dirigido a

El Programa de Educaci贸n Financiera de EFPA est谩 espec铆ficamente dise帽ado para colectivos de adultos profesionales, incluyendo colegios profesionales, asociaciones y gremios. La participaci贸n en este programa es completamente voluntaria y gratuita, sin ning煤n coste para los participantes. Adem谩s, cabe destacar que el programa se enfoca exclusivamente en la educaci贸n y el aprendizaje, sin perseguir ning煤n objetivo comercial.

Formadores

Los talleres son conducidos por expertos del sector financiero que act煤an como voluntarios. Estos profesionales est谩n certificados por EFPA Espa帽a y poseen un conocimiento profundo de los temas abordados en cada taller. Para ser considerados como voluntarios, los interesados deben cumplir ciertos requisitos y, una vez seleccionados, reciben una formaci贸n especializada del Instituto de Estudios Financieros (IEF). Este entrenamiento les dota de las habilidades pedag贸gicas necesarias no solo para transmitir sus conocimientos financieros, sino tambi茅n para adaptar eficazmente estos conocimientos a las necesidades espec铆ficas de cada grupo participante.

Los Talleres

EFPA ha dise帽ado un enfoque estructurado y l贸gico para su programa, que permite a los asistentes ampliar progresivamente sus conocimientos sobre aspectos fundamentales de las finanzas. Este enfoque secuencial asegura una comprensi贸n s贸lida y coherente de los principios financieros b谩sicos, facilitando un aprendizaje efectivo y acumulativo

Taller 1 – Planificaci贸n Financiera Personal (I) – 23 de abril 2024

En esta sesi贸n se imparten los principios b谩sicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal.

Taller 2 – Planificaci贸n Financiera Personal (II) – 07 de mayo 2024

En esta sesi贸n se tratan especialmente la planificaci贸n financiera y ayudar谩 a los asistentes a poner en pr谩ctica los conocimientos adquiridos, como, disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos econ贸micos y financieros b谩sicos. Saber calcular la pensi贸n que nos quedar谩, de que ahorros precisaremos y qu茅 productos existen. Por 煤ltimo, se har谩 hincapi茅 en la figura del Asesor Financiero.

Taller 3 – Planificando nuestras Inversiones – 14 de mayo 2024

En esta sesi贸n se trata del 煤ltimo paso de la planificaci贸n financiera que es el dise帽o e implementaci贸n de una cartera de valores y daremos las pautas para conocer nuestra disposici贸n a la inversi贸n y qu茅 es la denominada aversi贸n al riesgo. Conocer los distintos tipos de cartera modelo, saber analizar pros y contras de la inversi贸n directa. Finalmente se destacar谩 la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.

Taller 4 – Macroeconom铆a en nuestra vida cotidiana – 21 de mayo 2024

En esta sesi贸n se hace una exposici贸n de c贸mo interpretar los diversos indicadores econ贸micos (producto interior bruto, paro, producci贸n industrial, exportaciones, inflaci贸n, 鈥) y el papel de la pol铆tica monetaria a trav茅s de los bancos centrales y de la pol铆tica econ贸mica aplicada por los gobiernos. La comprensi贸n de la macroeconom铆a es vital para prever la tendencia que pueden seguir en el futuro a corto y medio plazo los tipos de inter茅s, bolsas o divisas. Ello es 煤til para la planificaci贸n de gobiernos, empresas o ahorradores.

Taller 5 – Una elecci贸n sostenible para tus finanzas 28 de mayo 2024

Durante este programa formativo se explicar谩n los principios, las estrategias y los principales productos dentro de las finanzas socialmente responsables. Se parte de una exploraci贸n de los valores de los participantes, es decir de aquello que es importante para ellos como gu铆a en sus decisiones de vida y, en base a 茅stos, que tipo de proyectos e iniciativas les gustar铆a fomentar y ver crecer. Ello sirve como introducci贸n a la inversi贸n con criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

A trav茅s del curso, se ahonda en una reflexi贸n sobre el poder creativo del dinero y se cuestionan algunos paradigmas de la inversi贸n tradicional, por ejemplo, la interrelaci贸n entre rentabilidad e impacto y el largo plazo y corto plazo.

Taller 6 – Psicolog铆a Econ贸mica – 04 de junio 2024

En este taller reflexionaremos sobre el hecho de que, en ocasiones, las personas tomamos decisiones que no pueden ser calificadas estrictamente de racionales, es decir, que ni son las m谩s alineadas con nuestras necesidades econ贸mico-financieras, ni maximizan la utilidad que de ellas obtenemos.

Veremos c贸mo determinadas cuestiones, que m谩s tienen que ver con la psicolog铆a que con la econom铆a, introducen condicionantes importantes en nuestros procesos de toma de decisi贸n, haci茅ndolos en ocasiones ineficientes para nuestras necesidades y objetivos.

Taller 7 – Fiscalidad – 11 de junio 2024

En este taller conoceremos cu谩l es el marco, tanto desde el punto de vista de la imposici贸n directa (ej. IRPF) e indirecta (ej. ISD), como de su distribuci贸n.

Conoceremos la incidencia que las diferentes formas de ahorro e inversi贸n tienen en el IRPF de un profesional, distinguiendo cuando sea necesario, entre aquellos que desarrollan su labor por cuenta propia (Aut贸nomos o Mutualistas) y aquellos que la desarrollan en el marco de una relaci贸n laboral (Trabajadores por Cuenta Ajena) y abordaremos resumidamente las principales obligaciones formales derivadas tanto del IRPF, como del ISD, el IP y en menor medida del IS.

Taller 8 – Finanzas y tecnolog铆a – 18 de junio 2024

Esta sesi贸n complementa las anteriores dando un conocimiento sobre las herramientas m谩s novedosas y al alcance del usuario que las nuevas tecnolog铆as est谩n permitiendo.

Conoceremos el impacto que las nuevas tecnolog铆as han tenido en el sector financiero y en la capacidad de gestionar nuestras finanzas. Tanto los bancos y el sector financiero tradicional como los nuevos entrantes que compiten con estos (las llamadas fintechs, los gigantes tecnol贸gicos o empresas de otros sectores como las telcos), est谩n adoptando las nuevas tecnolog铆as para innovar en productos y servicios financieros. Tecnolog铆as como la inteligencia artificial, el big data, la computaci贸n en la nube o el blockchain, est谩n mejorando tanto los procesos internos como la experiencia de cliente de los usuarios.

Taller 9 – M茅todos de inversi贸n inmobiliaria – Nuevo en Edici贸n IX – 25 de junio 2024

En este taller conoceremos las diferentes v铆as legales que hay en el alquiler y en la compraventa de viviendas aparte de los m茅todos ordinarios convencionales. Veremos las herramientas exclusivas de alto valor para la inversi贸n inmobiliaria profesional y la explicaci贸n de cada uno de los procesos posibles a seguir con todas las especificaciones.

Taller 10 – Seguros – Planificaci贸n – Nuevo en esta Edici贸n X – 03 de septiembre 2024

En este taller vamos a abordar el importante papel que juegan los seguros en el marco de la planificaci贸n y de la gesti贸n de nuestras finanzas y nuestro patrimonio.

Curso de Protocolo de Prevenci贸n y Actuaci贸n en caso de Acoso en el 脕mbito Laboral

El Colegio cumple con la normativa vigente en materia de Protocolo de Prevenci贸n y Actuaci贸n en caso de acoso en el 谩mbito laboral. Para ello las empleadas tuvieron que hacer el Curso de Protocolo de Acoso, de obligado cumplimiento, y obtener el diploma acreditativo para que el Colegio obtuviera la certificaci贸n correspondiente.

Formaci贸n y Jornadas T茅cnicas realizadas

Taller Monogr谩fico Fiscal

Con motivo del aumento de consultas que recibimos de los Colegiados por el incremento de revisiones, comprobaciones e inspecciones por parte de la Agencia Tributaria, nuestro Asesor Fiscal, Diego Terrer Peris, imparti贸 el pasado 4 de abril, un Taller Monogr谩fico online, en el que, explic贸 a los asistentes sus obligaciones y derechos ante la Agencia Tributaria.

Diego Terrer distingui贸 entre los conceptos de Gesti贸n e Inspecci贸n de la Agencia Tributaria, as铆 como los conceptos de revisi贸n, comprobaci贸n e inspecci贸n.

Normalmente, al principio lo normal es recibir un requerimiento de informaci贸n de la Agencia Tributaria, si estoy conforme, marco la casilla correspondiente y en caso de no estarlo, puedo hacer un recurso de reposici贸n o ir al Tribunal Econ贸mico Administrativo Regional, el TEAR, 煤ltima v铆a antes de ir a juicio, que ya necesitar铆a abogado y procurador.

En este Taller los Colegiados hicieron muchas preguntas que Diego Terrer aclar贸 explic谩ndonos lo que hab铆a que hacer en las diferentes casu铆sticas que se pod铆an dar.

Terrer explic贸 las claves de lo que hay que hacer para evitar revisiones e inspecciones de la Agencia Tributaria y en caso de tenerla, qu茅 y c贸mo hacer las alegaciones oportunas.

Por otra parte, el Taller Fiscal programado en nuestro calendario de formaci贸n para el 22 de abril, se realizar谩 igualmente ya que, a diferencia del Taller del 4 de abril, en el Taller del d铆a 22 se hablar谩 del 鈥淚RPF 2023, las Novedades Fiscales para el 2024 y se har谩 un Repaso de la fiscalidad de los Agentes Comerciales鈥.

Charla global del impacto de la IA en el futuro de un Agente Comercial

Sabiendo la importancia que tiene la inteligencia artificial, desde hace tiempo, en el Colegio, hemos querido hacer un curso focaliz谩ndolo en el ChatGPT, viendo las posibilidades que tiene y lo que podemos ser capaces de hacer con 茅l, sabi茅ndolo utilizar.

Es por ello que contactamos con Alex Rubio, experto en I.A, y que utiliza el ChatGPT desde que sali贸, en noviembre del 2022.

Este Taller es el primero de un curso de I.A. de 3 Talleres, este primero es online y los dos siguientes son presenciales y se impartir谩n en el聽 Sal贸n de Actos del Colegio los lunes 15 y 29 de abril.

A su vez, el curso, se divide en dos partes:

La primera parte es El taller online va a ser una primera charla global del impacto de la IA en el futuro de un Agente Comercial.

Y la segunda parte, los dos talleres presenciales que van a ser un curso pr谩ctico centrado en c贸mo ChatGPT puede convertirse en una herramienta copiloto para utilizarlo en tus funciones diarias.

En este primer Taller online hemos visto el siguiente contenido:

1 – Introducci贸n a la Inteligencia Artificial (IA):

Historia de la IA.

Conceptos b谩sicos de la IA.

Tipos y estructuras de IA.

Aplicaciones pr谩cticas de la IA.

Desmitificando la IA: separando realidad de ficci贸n.

Identificaci贸n de oportunidades para la implementaci贸n de la IA.

2 – IA Generativa:

Escenario actual.

Grandes modelos LLM.

IA multimodal y ChatGPT. Bots en GPT Store.

IA y negocio: estrategia e investigaci贸n.

IA y generaci贸n de ideas: lluvia de ideas y nuevas perspectivas.

IA y dise帽o gr谩fico: uso de la IA en la creaci贸n de im谩genes y elementos

visuales.

IA y producci贸n de contenido: IA en la escritura de textos y en la producci贸n

de contenido de video.

Casos de estudio: herramientas principales text-to-text, text-to-image, text- to-video, text-to-audio.

3 – IA en las 4 P鈥檚 y m谩s all谩:

IA y an谩lisis de datos de marketing.

IA y optimizaci贸n de la estrategia de negocio, marketing y publicidad.

IA y Gesti贸n de Relaciones con el Cliente (CRM).

IA en Procesos Internos.

4 – Aspectos 脡ticos y Legales de la IA

5 – Futuro de la IA en el Marketing

En cuanto al ponente, Alex Rubio, tiene una gran experiencia profesional, y como educador, as铆 como una amplia formaci贸n.

Alex Rubio es licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas por la Universidad Jaime I de Castell贸n

Master in Account Planning (Master en Planificaci贸n de la estrategia de comunicaci贸n)

Master in Human Technology Interaction (Master en la interacci贸n persona 鈥 tecnolog铆a como puede ser persona con la I.A. ordenadores, robots, etc.)

Actualmente, y desde hace unos a帽os, est谩 realizando una Investigaci贸n doctoral de la IA en la estrategia publicitaria.

Alex Rubio es hijo de Director Comercial, por lo que conoce muy bien nuestra profesi贸n.

An谩lisis situaci贸n actual en los mercados globales y financieros. Perspectivas 2024

En este Taller del pasado 4 de marzo, Jos茅 Mar铆a Lerma analiz贸 la situaci贸n actual en los mercados globales y financieros, as铆 como las perspectivas para el a帽o 聽2024.

Nos sirvi贸 para adquirir informaci贸n que nos da criterio para聽 saber d贸nde est谩n las oportunidades de negocio y donde se pueden rentabilizar las inversiones

Nos habl贸 de:

Contenido

  • Datos Macro y Econ贸micos: IPC, TASA DESEMPLEO, MATERIAS PRIMAS- Oro, crudo-, DIVISAS MERCADO FOREX- euro d贸lar-, TIPOS DE INTER脡S, crecimiento econ贸mico, PIB
  • Datos Sociales y Geopol铆ticos: Impacto de las elecciones de EUROPA Y EEUU EN LA ECONOM脥A, Impacto econ贸mico de las guerras Rusia/Ucrania e Israel/ Gaza-Palestina- Tensi贸n en el Mar Rojo)
  • Oportunidades y Riesgos: Sectores con potencial de crecimiento durante el primer semestre 2024
  • Oportunidades de Inversi贸n: Evoluci贸n de los Mercados Financieros. Oportunidades de proyecto de negocio, c贸mo, d贸nde y de qu茅 forma rentabilizar tus inversiones en los mercados financieros (acciones europeas y americanas), diversificando los modelos de inversi贸n

Jos茅 Maria Lerma, ponente escogido para impartir este Taller es una persona con un amplio curriculum y gran experiencia como inversor y analista en los mercados financieros internacionales como puedes ver a continuaci贸n.

Formaci贸n Acad茅mica: Master en Direcci贸n Comercial y Marketing por la Escuela de Negocios GADE BUSINES SCHOOL, M谩ster en Liderazgo y Habilidades Directivas tambi茅n por GADE BUSINESS SCHOOL.

Diploma de extensi贸n Universitaria de Asesor铆a Financiera Europea (Universidad Polit茅cnica de Valencia). Certificaci贸n EFPA European Financial Advisor, EFA nivel II.

TFG en Mercados Globales en el grado de Administraci贸n y Direcci贸n de Empresas (ADE) a trav茅s de la Universidad UOC.

Experiencia: Desarrolla su profesi贸n desde hace m谩s de 20 a帽os como inversor y analista en los mercados financieros internacionales 芦bolsa en cfds, futuros, acciones y materias primas禄聽 y como formador y coaching de traders/inversores.

Divulga todos sus contenidos a trav茅s de sus p谩ginas禄 Managerfinanciero.com禄 y 禄 finanzasybolsa.com禄 y el resto de RR.SS.

Colabora con diversos medios de comunicaci贸n importantes como Radio Intereconom铆a, Negocios tv, Investing.com, Rankia.com yFxStreet.es

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